据知情东谈主士显现云开体育，摩根大通将于下周厚爱启动针对艺电公司（Electronic Arts） 这笔创记录界限杠杆收购的银团债务发售责任。

　　这位因信息未公开而条款匿名的东谈主士暗意，这家好意思国最大银行本周正在迈阿密海滩举办一场杠杆融资会议，艺电首席实施官安德鲁・威尔逊将在会上与多家大型投契级债务投资者会面，争取为本次融资提供基石应允。本次融资总界限约为200 亿好意思元。

　　该东谈主士补充称，展望投资者将至少应允出资 5 亿好意思元，手脚本次银团往来的基石投资。往来将于3 月 9 日开动预路演，融资器用将以好意思元和欧元计价。

　　摩根大通发言东谈主拆开置评。艺电发言东谈主未立即回话置评恳求。Semafor 此前曾报谈过投资者会议的部分细节。

　　由私募股权公司银湖处理、沙特宇宙投资基金以及亲和伙伴牵头，以550 亿好意思元杠杆收购艺电的往来，被视为重启频年因利率高企而堕入停滞的大型私募股权往来的转换点。

　　但 2026 年前两个月市阵势临新挑战，从地缘政事涟漪到对东谈主工智能颠覆现存营业方式的担忧。跟着本周中东落魄激发全球股市抛售、信用风险见地走高，现时刊行时机变得愈加精巧。

　　鉴于债务融资界限庞大且阛阓波动剧烈，摩根大通一直对最终往来结构和本领安排保抓纯真。彭博本年 1 月曾报谈，该行已开动为这家游戏厂商发售约30 亿好意思元的 A 类依期贷款，主要面向中东、亚洲及欧洲中袖珍银行。

　　彭博此前还报谈，剩余融资可能包括：80 亿好意思元 B 类依期贷款、25 亿好意思元无担保债券、50 亿好意思元有担保债券以及 20 亿好意思元流动性器用。

　　华尔街多数机构王人预防于本次债务发售得手。好意思国银行、花旗集团、摩根士丹利、巴克莱等约 20 家银行已加入本次融资安排，将分得无数承销费。

　　与此同期，摩根大通在债务融资前鼓励的一项要约收购已激发争议。部分艺电债券抓有东谈主通过协作合同聚会起来，反对以大幅低于面值的价钱回购其债券的盘算。

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连累剪辑：郭明煜 云开体育